학창 시절 친구들이 졸업 후 처음 다시 만나 바다로 물놀이를 간다. 여름 휴가를 맞아 상경한 고향 취업 여성과 시간을 보내던 친구는 온천여관에서 여행지의 해방감에 동성애에 눈뜬다. 유카타 차림으로 서로 얽히고 애무하며 쾌감을 키우는 두 사람이 친구 이상의 관계로 변해 가는 과정을 담았다.
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