여성이 홀로 운영하는 작은 요정을 무대로, 모녀 앞에 나타난 흑인 남성과의 관계가 복잡하게 얽힌다. 겉과 속이 다른 그와의 관계로 모녀는 서로에게 말하기 어려운 비밀을 품게 되고, 이야기는 2년 전 여름부터 시작된다. 여주인과 딸 사이의 은밀한 관계를 그린다.
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