옆집에 사는 음란한 누나가 매일 밤 다른 남자를 집에 들이는 모습을 본 주인공은 욕구불만을 쌓아 간다. 어느 날 누나가 억지로 유혹하고, 드러난 남근을 본 그녀는 탐욕스럽게 빨기 시작한다. 저항하지 못한 채 사정당하고, 이후에도 거역하지 못해 질내사정까지 당하는 음란한 여자 유혹극.
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