대학생섹스 파트너와의 관계에 싫증이 나 AV 감독인 친구에게 부탁해 3P 촬영을 진행한다. 처음에는 망설이던 여성도 연인이 되어 주겠다는 제안에 동의한다. 초로의 남성과 협상한 뒤 점차 욕망에 눈떠 성인용품과 더블 펠라치오로 쾌감을 키운다. 격렬한 피스톤 운동에 비명을 지르며 절정에 오른 뒤, 여러 차례 질내사정으로 정액이 흘러나오는 모습을 담은 작품.
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