은둔형 외톨이 아들을 위해 고용한 가정교사는 오십대의 지적이고 풍만한 여성이었다. 원래 동성애자인 의뢰인은 교묘하게 그녀를 유혹하고, 두 사람은 깊은 키스와 밀착으로 나아간다. 억눌렸던 욕망이 풀리면서 대낮의 방에서 서로를 원하는 두 중년 여성의 레즈비언 관계를 그린 마니아용 작품이다.
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