직장에서 비밀연애 중인 육식계와 가슴이 아름다운 두 여성이 가을 온천 숙소에서 여름휴가를 보낸다. 야외키스로 시작해 방 안의 애무와 노천탕에서의 밀착 애무를 이어 가며 비밀스러운 분위기 속에서 농밀하게 접촉한다. 유카타 차림으로 불꽃놀이를 보며 키스한 뒤, 마지막에는 격렬한 섹스로 이어진다. 미녀들의 여름 추억을 그린다.
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