일본과 12개국의 혈통을 지닌 하프·쿼터 여성 14명과의 성행위를 담았다. 조각 같은 미모와 통통한 몸매 등 다양한 체형의 여성들이 등장하는 질내사정 장면을 수록했다. 일본인과 다른 외국인다운 외모에 일본인다운 신음 소리를 겸비한 출연자들의 이국적인 매력을 전면에 내세운 작품이다.
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