호르몬 치료만으로 여성화한 미소년 두 커플의 동성애 작품. 내성적인 오타쿠 소년과 작은 악마 같은 미소년, 여동생 같은 마조히스트 미소년과 쿨한 도M 미소년 커플이 애널과 페니스를 얽으며 서로 펠라치오를 하고, 수영복을 비벼 대거나 애널 섹스를 하는 모습을 담았다. 두 커플은 흥분한 채 입을 맞추고 애널을 핥아 주며, 구속 플레이로 큰 절정에 이른다.
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