호수에서 보트 데이트를 하며 키스를 나누는 흑인 남성과 중년 여성. 산 중턱에서 충동적으로 완전히 알몸이 되어 애무를 나눈 뒤, 크기가 두드러지는 남성기를 탐하는 펠라치오로 이어진다. 격렬한 후배위 삽입으로 몰아붙여지고, 마지막은 구내사정으로 끝난다. 야외 노출 행위와 체격 차이가 특징인 작품.
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